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生性孤僻的美铃（宫崎葵饰）在年幼时被母亲抛弃了，当时母亲只带走了哥哥。在叔父家中寄人篱下，学校也没有同学愿意接近她。后来她在一间酒吧里认识了一群年轻人，也成为了他们当中的一员，性格也渐渐开朗了。不久，

　　岸田智也（市原隼人）和佐藤葵（上野树里）在大学结识。二人非常合拍，葵还常常给智也出谋划策如何追女生。葵是独立电影制作小组的成员，她要在毕业前导演一部叫《THE END OF THE WORLD》的