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特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞

经过了两年的共同生活，如今斯图亚特和乔治一家过得融洽和睦，斯图亚特还是一如既往的聪明精灵，然而内心却为了一件事有点不安——乔治母亲添了小女儿，他们对这个千金宠爱有加，几乎花掉全部时间精力。而乔治功课也

9岁的乔治这天迎来了一个弟弟——小白鼠斯图亚特。这是他爸爸妈妈从孤儿院领回来的可爱精灵，会说话，有智慧，并且很希望有自己的家。然而，乔治却不喜欢斯图亚特，不愿意和他作伴。斯图亚特为此颇为犯愁。更令它处

因为不满工作待遇，达菲鸭（Joe Alaskey 配音）要求离开华纳电影公司，为了保证这个淘气鬼在外面不惹麻烦，公司的副总裁凯特（珍娜·艾夫曼 Jenna Elfman 饰）表面上命令一直郁郁不得