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大侠霍元甲头七之日，日本虹口武道场翻译胡恩（魏平澳 饰）受铃木宽（桥本力 饰）委派，带人上精武馆挑衅。霍元甲五弟子陈真（李小龙 饰）不堪其辱，孤身赴武道场应战，大败数十人。铃木宽大怒，派人打砸精武馆，

黃包車伕江龍跟隨天健道場主持歐陽天健習武, 未及三載, 武功冠於眾徒. 一日, 奇門武壇送來挑戰書, 邀請歐陽比武, 適逢歐陽赴杭州, 江龍應戰,