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李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以

年轻的约翰（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）被老罗塞尔先生从战俘中收养，但他长大后却选择回到土著人中生活，放荡不羁。老罗塞尔去世后，留给他一座房子，如今成了杰茜（黛安妮·赛琳托 Diane C

第九作　　眠狂四郎（市川雷蔵）は、闕所物奉行・朝比奈修理亮（金子信雄）から京都御所へ運ぶ献上品の警護を懇願されたが、それを拒否する。だが、狂四郎は余命いくばくもない姉が京都の尼寺にいることを聞きつ