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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报

金赫（朱镇模 饰）与金哲（金康宇 饰）兄弟两人，与李英春（宋承宪 饰）同为朝鲜逃北者，当年金赫为了生存抛弃弟弟，令被韩国羁押多年的后者怀恨，金赫经多年努力，始终无法得到弟弟的原谅。金赫与英春在韩国

晓熙（申敏儿 饰）出身于武术世家，自小就背负着复兴武术的祖训。顺利考入大学的她，对滑冰王子俊茂（柳健 饰）一见钟情。为了让俊茂动心，男人婆一样的晓熙开始装出小鸟依人的淑女模样，甚至为了制造和俊茂偶

韩弼洙（李星民 饰）是名罹患阿兹海默症的脑瘤末期患者。在日本占领韩国时期，因为亲日派的关系，让他失去所有家人。在弼洙的妻子过世后，他打算去执行自己耗费60多年的时间所构思的复仇计划。于是弼洙委托他