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马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，

三四十年代的天津，骇人听闻的海河浮尸案不断发生。与此同时，城晕的金店、银行、夜总会也屡遭黑帮传奇人物袁小顺一伙的劫掠。新任警长张远杰正在现场查询，又因一武宵被杀的命案被召回警察署。朱文局长要他抓获