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九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，

1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的

何忠原藉香港国际刑警队，顺从妻子的意思移民，已经可加入纽约警队，但报道之日，他的上司和同僚被黑帮屠杀，何忠失去靠山，只好与妻子在时报广场卖热狗，艰辛度日。忠妻认识了华裔富陈军，并与军非常投契，军教