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大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆

抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。

英俊帅气的约翰尼·依斯咖斯（加里·格兰特 Cary Grant）在火车上邂逅羞涩美丽的女孩丽娜·艾美斯莱德劳（琼·芳登 Joan Fontaine饰）。单纯善良的丽娜很快就被这位外表充满魅力的男人