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同是警察的黄姜（黄秋生）和七喜（刘青云）情同手足，然而两人行事上却有天壤之别，黄姜刚正不阿，七喜却与黑帮老大盲超（吴镇宇）是结拜兄弟，某次行动中，黄姜迫于无奈将七喜连同盲超击毙，事后也没解释原因，

桃在行动中因被彪埋伏，在最危急关头，幸有民舍身相救，桃才化险为夷。但自后，桃每次行动都失败，更失去了彪的线索。同僚暗示指民是奸细，令桃对其反感。此时，桃得悉彪有所行动，桃带领众警员去围剿他，狡猾的