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白天羽（陈勋奇 饰）身为神刀门门主，却意外惨死在边城梅花庵，一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙 饰）长大成人，练就了一身了得的武功，发誓要为父亲报仇，于是踏上了前往边城，探寻真相的旅途。

亚豹与大兜在钵兰街过着吵兄弟的生活。豹原在别墅任马夫，人称钵兰街大少，惜在一次打斗中后脑受伤，自始变成傻豹。另外，为人讲义气的瑶琼贪厚而与江湖大佬打睹，最后全军覆没，好友曲奇助瑶逃走，幸遇大兜而避