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游侠一条龙（王羽 饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰 饰）所救。小杨独居河边茅屋，以养鸭为生

Ken（郭富城）虽出生在书香之家，却不爱书本爱运动，为追梦他来到拳馆做起杂工。某次宴会上，他和清纯的Gloria（李若彤）互看均欢喜，两人不久坠入爱河。有了爱情后，Ken的理想犹如安插上翅膀。

香港，警探谭家明（谭耀文 饰）因多年前与挚友同伴唐警探（唐文龙 饰演）兄弟反目，其妻子阿雪（杨恭如 饰）又病重，他失意潦倒之际，一日遇上城中雷厉风行的辣警霸王花Madam梁（梁琤 饰）和她手下的女