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北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到汉人组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队

会津松平藩的武士笹原伊三郎（田村正和 饰）以上门女婿身分入赘妻家，和妻子（梶芽衣子 饰）相敬如宾，儿子与五郎（绪方直人 饰）耿直孝顺。这一日，会津藩侧用人高桥外记（北村有起哉 饰）突然带来一则惊人