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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇

供职于同一家公司的和男（川連廣明饰）与亚纪（長澤つぐみ饰）彼此互有好感，但因性格内向的原因他们始终不曾开口提起。在一次咖啡馆的约会中，两人经过一番试探，终于确立了恋爱关系。然而恋情刚刚展开，恐怖的噩梦