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中国工农红军二、六军团在长征途中建立“黔大毕”革命根据地，红17师奉命在将军山阻挡敌人，掩护军团进行战略转移。　　军团保卫局科长贺湘云护送总部机要科陈科长和电台来到前线，恢复了17师与总部的联系。

1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡

故事根据《沂源抗战资料》真实战争故事改编，讲述了抗战时期山东军区特务营在对菌山保障山东作战指挥中心安全脱围与日军发生惨烈激战，教导员唐建衡拉响手榴弹与日军同归于尽，营长严雨霖接到命令带领部队在山顶