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安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人

英俊潇洒的宋丹萍（金山 饰）是一名话剧演员，他与地主的女儿李晓霞（胡萍 饰）真心相爱，却遭到晓霞的父亲和恶霸汤俊（顾梦鹤 饰）的联合阻拦，宋更遭镪水泼面的虐待。在此之后，他假托死亡，白天躲在剧院阁楼，

女友尼娜在一场车祸中去世之后，罗伯试图自杀均未成功。当他开始战胜悲伤，逐渐走出阴霾，爱上了一个同事，霍莉。这时尼娜却因为无法在来世安息，开始在他们每次发生关系的时候阴魂不散折磨他们，两人的关系开始