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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，

这是一部非常风格化的作品，主角是一名年轻的威尔士骑士，他来到一处神秘的古堡，在那里他见到了圣杯的幻像，但他自己却没有意识到；次日清晨，古堡人去楼空，骑士继续出行，当他猛然醒悟到自己看到了圣杯再回去

　　After stealing the funeral urn of her deceased lover, Paloma, an eccentric drag queen, meets Mike,

主人公科林（罗曼·杜里斯 Romain Duris 饰）与厨师尼古拉和宠物小灰鼠为伴，他爱好时尚、美食还有威灵顿公爵的音乐，如同王子等待着公主，直到他与美丽纯洁的克洛伊（奥黛丽·塔图 Audrey