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故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪

「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，

民国初年，袁世凯为复辟，派人去少林寺抢夺“金刚经”，以罗锐为首的四名少林武僧，为保护“真经”逃离寺院，袁党一路追杀，将罗锐的三名兄弟杀害，罗锐走投无路，只好和袁党一伙决一死战。罗锐的武功非常出色，

游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人捉拿沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其好事，令杜啼

影片讲述一个小和尚斗智斗勇捉妖的故事。

罗刚（王羽饰）在亚洲区是个声名显赫的私家侦探，在诚意恳求之下接了一个婚外情的小案子，而第三者名为“唐娜”（坣娜饰），是个歌星。日本黑社会迫使“唐娜”吸毒后，却被罗刚所救，并爱上了她，帮她戒毒。因为

干庄领导武林，干庄总管之子左奇（程天赐 饰）与少庄主干云更情同兄弟。一日干庄庄主及左父为副总管阴秀（余太平 饰）所害，左奇身受重伤，堕入魔宫，遇阿修罗魔宫主者，左奇为报仇立誓以身事魔，得赐九子母天

魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑 ，老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。

宋末年间，在山东梁山泊，以宋江为首，聚集了108名好汉，打着替天行道的旗帜，劫富济贫，深得民心，势力日益强大。朝廷中太尉高俅与梁山人马素有积怨，更见其实力雄厚，惟恐他日对己不利，所以多次起奏徽宗皇

叶剑飞（周润发 饰）从小在戏班长大，对生活现状很是不满意的他一直想要到美国，希望能够在那里出人头地，但他的偷渡计划却屡屡失败。一次偶然中，叶剑飞结识了名叫黄克强（万梓良 饰）的男子，两人一见如故，