抗日战争后期，陪都重庆。崇尚自由的汪文宣（许还山 饰）不顾家人反对，和同学曾树生（潘虹 饰）恋爱同居。走入社会后才发现理想与现实有天壤之别，最终落魄成忍辱偷安的小职员。妻子树生不安于穷困潦倒的生活

重庆大轰炸。　　延安派曾希圣赴重庆，将重要资料交给蒋介石（马晓伟 饰），军技室破译密码专家石剑峰（胡军 饰）凭着中共的资料，破译了日军的情报，救了宋子文一命。　　石剑峰破译了：“日军可能是对美国要

1945年8月，日寇投降后，中共为促成国共合作，避免内战，应蒋介石（孙飞虎 饰）之邀，毛泽东（古月 饰）只身飞往重庆，与蒋“共商国是”。毛的毅然到来令蒋手足无措，不得已在官邸会见毛，谈判拉开帷幕。

重庆解放前夕的1948年，自知良日不多的国民党开始对共产党人与进步人士进行疯狂的屠杀。江姐（于蓝）在丈夫被杀后，收拾心情来到华蓥山区参加农村武装革命，由于叛徒甫志高的出卖，她和重庆地下党组织领导人