在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。

莉莲，一个滞留在纽约市的移民，决定步行回她的祖国俄罗斯。她毅然踏上了漫漫征程。一部穿越美国进入阿拉斯加严寒的公路电影。一部缓慢消失的编年史。

蘭嶼紅蟲為患，被咬者皮膚痕癢、發高熱，甚至性命不保！島上人迷信，不信醫學，只信大頭目及巫醫巴達（黃宗迅）兩人。年青醫生何維德（張沖）學成到蘭嶼，一面行醫，一面找尋早前到蘭嶼研究紅蟲而失蹤的父親，因

达科塔饰演女主角莉莉，她的父母在她儿时被杀，自己则被收养成为伊斯兰教徒，在前往埃塞尔比亚后遭遇战乱，遂逃往英国。

亨利认为安雅是个妓女所以把她带回了家，两人开始一段奇特的关系。 当人们误以为他俩人是朋友的时候，安雅偷了亨利的钱包然后冲出家门。亨利把安雅抓回来，把她绑在椅子上，这时安雅终于说出了心底关于“莉莉”

某山村长年为狼患滋扰，小玉（黎莉莉 饰）的哥哥、赵二的儿子、李老爹、刘三夫妇的儿子接连被恶狼所害。众人有心除害，然迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑，打不尽、杀不绝，贸然行事还容易触怒神灵。由于人们的纵容和恐惧，狼害愈加严重，甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍，在小玉、刘三（刘琼 饰）和老张（张翼 饰）的带领下，团结起来上山打狼。

除夕之夜，出租车司机赵威看见女友莉莉与外国人搂搂抱抱，心中很是不快，怒火中烧，车也失去了控制，正巧与迎面驶来的宋琪兄妹的摩托车撞在了一起。赵威原来想逃跑，后来由于良心的谴责，他掉转车头回去把昏迷的