武大郎是个侏儒，其美貌妻子潘金莲试图勾引武松，被拒绝，后被当地富户西门庆勾引，奸情败露后，两人趁武松外出公差毒死了武大郎。武松为给哥哥报仇，先杀了潘金莲，又至酒楼与西门庆恶斗，终将西门庆杀死，替哥哥武

清末民初，国内军阀拥兵自立，群雄割据。广东军阀雷洪勾结外国势力，出卖中国情报，上海精武会派又廷到广东刺杀雷洪，可惜数次未果。日本皇军代表山本一郎要接管雷洪的一切， 雷洪借又廷初恋秀慧之手杀掉了山本并将