罗勃（查尔斯·纳佩尔 饰）和妻子苏珊（金伯利·凯茨 饰）来到苏联度假，某晚，罗勃和昔日同僚洛德（弗兰克·扎格里诺 饰）碰面，罗勃向洛德透露，他这次来苏联名为度假，实为奉美国总统之命，调查俄国核子弹

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个你死我活。联防队长扎格